스포츠레이더, 보통주 공모안 유가증권신고서 제출

2021-08-18 14:35 출처: Sportradar AG

뉴욕/장크트갈렌, 스위스--(뉴스와이어) 2021년 08월 18일 -- 전 세계 스포츠 베팅 및 스포츠 엔터테인먼트 제품·서비스 업계를 선도하며 세계 스포츠 베팅 업계에 매출 기반 B2B(business-to-business) 솔루션을 공급하는 업계 1위 기업 스포츠레이더그룹AG(Sportradar Group AG, 이하 ‘스포츠레이더’)가 보통주 공모안에 관한 유가증권신고서(F-1)를 미 증권거래위원회(SEC)에 공식 제출했다고 17일 발표했다.

스포츠레이더가 공모할 주식의 양과 공모가는 아직 결정되지 않았다. 스포츠레이더는 나스닥글로벌셀렉트마켓(Nasdaq Global Select Market)에서 종목 코드 ‘SRAD’로 공모에 나설 계획이다.

JP모건(J.P. Morgan), 모건스탠리(Morgan Stanley), 시티그룹(Citigroup), UBS인베스트먼트뱅크(UBS Investment Bank)가 이번 공모의 리드 북러닝 매니저를 맡고 BofA 시큐리티즈(BofA Securities), 도이치뱅크시큐리티즈(Deutsche Bank Securities), 제프리스(Jefferies), 캐너코드지뉴어티(Canaccord Genuity)는 공동 북러닝 매니저로 활동할 예정이다. 니드햄앤컴퍼니(Needham & Company), 벤치마크컴퍼니(Benchmark Company), 크레이그할룸(Craig-Hallum), 시버트 윌리엄스 생크(Siebert Williams Shank), 텔시어드바이저리그룹(Telsey Advisory Group)은 공동 매니저 역할을 하기로 했다.

이번 공모는 투자 설명서를 통해서만 이뤄진다. 추후 아래 기관에서 이번 공모와 관련된 예비 투자 설명서 사본을 입수할 수 있다.

JP모건시큐리티즈(J.P. Morgan Securities LLC)
담당 부서: 브로드리지 파이낸셜 솔루션즈(c/o Broadridge Financial Solutions)
주소: 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY 11717
전화: (866) 803-9204
이메일: prospectus-eq_fi@jpmchase.com

모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC)
담당 부서: 투자 설명부(Prospectus Department)
주소: 180 Varick Street, 2nd Floor New York, NY 10014

보통주 공모안에 관한 유가증권신고서를 SEC에 제출했지만 아직 발효되진 않았다. 유가증권신고서가 효력을 발휘하기에 앞서 보통주가 판매되지 않거나 매수 제안이 철회될 수 있다. 이 보도자료는 해당 증권에 대한 매도 또는 매수를 권유하지 않는다. 해당 증권은 주 또는 관할 지역의 증권법에 따라 등록되거나 요건을 충족하기 전에는 매수나 매도 제안이 불법인 주 또는 관할 지역에서 판매될 수 없다.

스포츠레이더(Sportradar) 개요

스포츠레이더는 전 세계 스포츠 베팅 및 스포츠 엔터테인먼트 제품·서비스 업계를 선도하는 기업이다. 2001년 설립 이후 사업 성장을 뒷받침할 다양한 솔루션을 스포츠와 미디어, 베팅 업계 전반에 공급하는 업체로 입지를 굳혔다. 전 세계 19개국에서 2300명이 넘는 정직원을 채용했다. 뛰어난 서비스와 품질, 신뢰성을 제공하려는 부단한 노력에 힘입어 120여개국 고객들의 신뢰를 한 몸에 받는 파트너이자 NBA, NHL, MLB, NASCAR, FIFA, UEFA의 공식 파트너로 자리매김했다. 83개 스포츠 종목에서 75만건이 넘는 이벤트를 담당하고 있다. 깊이 있는 산업 관계를 바탕으로 통합 서비스 사업부와 통합 환경 광고를 통해 스포츠 팬 경험을 재정립하는 한편 스포츠 그 자체를 보호한다. 더 자세한 정보는 웹사이트(www.sportradar.com) 참조.

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